La mulata Paulina Santos relata la historia de los hermanos Morales Diazzi, quienes se introducen en un mundo de amor, lujuria, magia y venganza, por cuenta de dos enigmáticas mujeres: Isamar Castillo, una voluptuosa viuda que lucha contra los estragos de la demencia que le suscita el acoso del fantasma cruel de Yasar, su marido asesinado por cuenta de un desquite mortal; y la mulata Paulina Santos Colmenares -en quien convergen todos los sucesos-, una preciosa adolescente kanaima. 'Kanaima es el dios del mal, representa todo lo perverso, la venganza y la magia negra. Para otros, es un dios tutelar que los protege de sus enemigos naturales. Para mí, es un espíritu que puede aparecer cualquier noche en forma de monstruo desde su guarida a lo largo de la ribera del río Arauca hasta el Orinoco. La tradición indígena pobló el Arauca con seres mágicos. Se dice que el primer kanaima, un vengador de sangre india que existió, fue concebido de una maldición, una brujería de un hechicero sobre un cadáver al que entró el alma de un animal: hizo con un punzón ardiendo un hueco en la cabeza y por ahí extrajo su lengua, de modo que el cuerpo fue avivado en forma salvaje, criatura que se hizo sirviente de aquel mago y obedeció, en tiempos remotos, enfermando a unos y causando la muerte a otros a quienes el amo odiaba. Con el paso de los siglos los kanaimas se han vuelto una raza que ha contagiado con su sexo, se ha propagado y está entre nosotros despertando cada día con más fuerza. Los machos son agresivos, dados a las bebidas, groseros… Las hembras, bastante odiosas, por entero desinhibidas, insaciables y promiscuas.